Ouvertüre
March of the Toys
Dance of the sugar-plum Fairy
Trepak
Arabian Dance
Chinese Dance
Dance of the Reed-pipes
Waltz of the Flowers

sehr umfangreiches und gelungenes Arrangement,

Peter Lawrence der Arrangeur ist vor allem durch seine German Brass Arrangements bekannt

1. Trompete auch Piccolo-Trompete bzw. Es-Trompete
2. Trompete auch Flügelhorn